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北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公

作者:匿名
阅读量:3364
时间:2019-11-08 19:10:21

 

保荐机构(主承销商):中信证券有限公司

特殊提示

北京左江科技有限公司(以下简称“左江科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行和承销管理办法》(中国证监会令第144号,以下简称《管理办法》)、《股票首次公开发行和创业板上市管理办法》(中国证监会令第142号), 中国证券监督管理委员会《股票首次公开发行承销规则》(中国证券监督管理委员会[2018年第142号)(以下简称《业务规则》)、深圳证券交易所《深圳证券市场网上首次公开发行股票实施细则》(深圳证券交易所[2018年第279号)(以下简称《网上发行实施细则》)等相关规定组织实施股票首次公开发行,并拟在创业板上市。

本次网上发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告和深交所发布的《网上发行实施细则》。

1.本次发行的发行流程、认购和支付有重大变化。要求投资者注意这些变化。主要变化如下:

(1)本期采用直接定价方式。所有股票均通过互联网向公众投资者发行,不允许离线查询和配售。

(2)本次发行价格:21.48元/股。根据该价格,投资者将在交易日(2019年10月17日)通过深交所交易系统进行购买,并使用基于市值的网上购买方式。认购期间无需支付认购基金。在线订阅时间为9: 15-11: 30、13:00-15:00;

(三)网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

(4)投资者申请新股并中奖后,应按照2019年10月21日(T+2)公布的《北京左江科技有限公司首次公开发行股票和彩票中奖网上定价公告》履行支付义务。2019年10月21日(t+2)末,网上中标投资者应确保其资本账户有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。向投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。成功投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”)(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”, (以下简称“保荐人(主承销商)”或“中信证券”)未能办理的,应当由保荐人(主承销商)中信证券承销。如果网上投资者认购的股票数量少于本次公开发行股票数量的70%,发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行,并披露暂停原因及后续安排。

(五)网上投资者连续12个月赢了3次后未能足额支付的,自结算参与人最后一次申报放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

2.发行人和保荐人(主承销商)郑重提醒投资者注意投资风险,理性投资。他们仔细阅读了2019年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(T-1)发布的《北京左江科技有限公司首次公开发行和创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,谨慎参与本次新股发行。

估价和投资风险提示

1.新股投资有很大的市场风险。投资者需要充分了解新股投资和创业板的风险,认真研究发行人招股说明书中披露的风险,充分考虑风险因素,谨慎参与本次新股发行。

2.根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“软件和信息技术服务”(行业分类代码为I65),中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)公布的该行业最近一个月的静态平均市盈率为55.62倍(截至2019年10月14日),供投资者决策时参考。21.48元/股的发行价格是2018年扣除非常损益前后稀释净利润的22.99倍,低于中国证监会2019年10月14日发布的行业最新一个月静态平均市盈率。然而,发行人股价下跌仍有给投资者未来带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,认真判断发行定价的合理性,合理做出投资决策。

3.发行人与保荐机构(主承销商)协商后,确定本次公开发行将发行1700万股新股,本次发行不转让旧股。根据每股21.48元的发行价格,发行人预计募集资金3.65162亿元,扣除发行成本4607.3万元后,募集资金净额预计为3.19527亿元。收购募集资金导致净资产大幅增加,有可能对发行人的生产经营模式、管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力和股东的长期利益产生重要影响。

4.如果发行人募集的资金使用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平产生不利影响,或者存在发行人净资产收益率大幅下降的风险,从而导致发行人估值水平下降,股价下跌,给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1.北京左江科技有限公司首次公开发行不超过1700万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监发[2019]1855号批准

2.本次发行通过基于市值的网上认购和对公众投资者的直接定价进行(以下简称“网上发行”),拟在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票的认购简称为“左江科技”,在线认购代码为“300799”。

3.发行人和保荐机构(主承销商)已经协商确定本次发行的股票数量为1700万股。本次发行全部是新股,没有转让旧股。网上发行的股票数量为1700万股,占总数的100.00%。

4.发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人的基本面、行业、市场状况、可比公司估值水平、有效筹资需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为21.48元/股。与此价格相对应的市盈率为:

(1) 17.24倍(每股收益计算方法是将2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除发行前股本总额后的净利润除以发行前股本总额);

(2) 22.99倍(每股收益计算方法为发行后2018年净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以总股本)。

5.发行成功,发行人募集资金总额估计为3.65162亿元,扣除发行成本4607.3万元后,募集资金净额估计为3.19527亿元。发行人募集资金使用计划等相关信息已于2019年10月15日(t-2)在北京左江科技有限公司首次公开发行股票及在创业板上市的招股说明书中披露。招股说明书全文可在www.cninfo.com.cn找到。

6.网上发行的重要问题:

(1)在线订阅时间为2019年10月17日9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

(二)投资者于2019年10月17日前(含当日)在中国证券结算公司深圳分公司开立证券账户,并于2019年10月15日前(含当日)20个交易日持有市值在人民币1万元以上(含当日)的深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证(含当日)的,可通过深圳证券交易所交易系统申请网上发行股票。其中,根据《创业板投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法,要求自然人开设创业板交易(国家法律法规禁止购买的除外)。

(三)投资者应根据其在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的市值确定网上认购金额。投资者持有的市值以投资者单位为基础,按照2019年10月15日前20个交易日(含T-2)投资者在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的市值计算。证券账户开立时间少于20个交易日的,市值在20个交易日持有。市值1万元以上(含1万元)的投资者可以参与新股购买。每5000元市值可由一个购买单位购买,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高认购金额不得超过网上发行股份数的千分之一,即不超过17000股,且不得超过按市值计算的最高认购金额。对于购买金额超过按市值计算的网上可用购买金额的网上投资者,中国结算公司深圳分公司将作废超额部分。深交所交易系统将自动取消并不确认购买量超过网上购买上限17,000股的新股。

(四)新股购买一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销或无市场价值的证券账户不得参与新股购买。如果上述账户参与购买,中国结算公司深圳分公司将视为无效。投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户参与网上发行和认购,每个证券账户只能认购一次。证券账户登记数据中“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同的多个证券账户参与本次网上发行认购,或者同一证券账户多次参与本次网上发行认购的,投资者第一个经深交所交易系统确认市值的证券账户的认购为有效认购,其余为无效认购。

(5)投资者认购时无需支付认购资金。投资者申请新股并中奖后,应根据北京左江科技有限公司首次公开发行股票结果公告和2019年10月21日(t+2)公告的网上创业板上市彩票履行支付义务。网上投资者进行支付时,应当遵守投资者所在证券公司的相关规定。T+2结束时,成功投资者应确保其资本账户有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。

网上成功投资者放弃的股票和中国结算深圳分公司处理的无效股票由保荐机构(主承销商)承销。如果网上投资者认购的股票数量少于本次公开发行股票数量的70%,本次发行将暂停。

如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

7.本次发行股票的锁定期安排:本次发行的股票没有流通限制和锁定期安排。

8.如需暂停本次发行,请参考“二”中的“12暂停发行”。在线发行”。

9.该公告仅简要解释了股票发行,并不构成投资建议。投资者如欲了解此次发行的详情,请仔细阅读2019年10月15日(t-2)在中国证监会指定的五个网站(www.cninfo.com.cn居巢信息网;中国证券监督管理委员会,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;www.stcn.com证券时报网;招股说明书全文及证券日报网相关信息。

10.已发行股票的上市将另行公布。与此次发行相关的其他事宜将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上公布,请投资者注意。

意义的解释

除非另有说明,以下缩写在本公告中具有以下含义:

一、该问题的基本情况

(a)库存类型

本次发行的股票为国内上市的人民币普通股(a股),每股面值为1.00元。

(2)发行方式

本期采用直接定价法。所有股票都通过互联网发行给公众投资者。不允许离线查询和放置。

(3)旧的股票转让安排

本次发行不转让旧股,发行的所有股票均为新股。

(4)问题数量

此次发行的股票数量为1700万股,占发行后公司总股本的25.00%。此次网上发行的股票数量为1700万股,占此次发行股票总数的100.00%。

(5)发行价格的确定

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券有限公司综合考虑发行人的基本面、行业、市场状况、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商发行价格为21.48元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

1.17.24倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司所有人的净利润除以本次公开发行前的股份总数,扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的较低数额);

2.22.99倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司所有者的净利润除以本次公开发行后的股份总数,该总数在扣除会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益前后较低)。

发行人属于“I65软件和信息技术服务业”。截至2019年10月14日(t-3),中国证券指数有限公司发布的行业最新月度静态平均市盈率为55.62倍。

发行价格为21.48元/股,为发行人扣除2018年非经常性损益前后摊薄的净利润中较低者。市盈率为22.99倍,低于中国证券指数有限公司最近一个月公布的行业静态平均市盈率

(六)本期重要日期

注:1 .t日是在线申请日。

2.上述日期是交易日。如遇影响发行的重大紧急情况,保荐机构(主承销商)将及时公告并修改发行时间表。

(7)发行费

本次发行费用共计4607.3万元,其中承销和推荐费用3108.87万元,会计费用669.81万元,律师费用492.5万元,信息披露费用460.3万元,上市费、印刷费等费用22.43万元(以上费用不含增值税)。

(8)承销方式

本次发行由余额承销,推荐机构(主承销商)承销剩余股票。

(九)上市地点

深圳证券交易所。

(10)锁定期的安排

此次发行的股票没有流通限制和锁定期安排。

二.在线分发

(a)在线购买时间

网上订阅时间为测试日(2019年10月17日)9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。如发生重大紧急情况或不可抗力因素影响此问题,应遵循购买当天的通知。

(2)购买价格

本期发行价格为21.48元/股。网上购买的投资者必须根据发行价格购买。

发行人属于“I65软件和信息技术服务业”。截至2019年10月14日(T-3),中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业静态平均市盈率为55.62倍。

发行价格为21.48元/股,为2018年扣除费用前后发行人净利润的较低者。稀释市盈率为22.99倍,不高于中国证券指数有限公司公布的最近一个月行业静态平均市盈率

(三)采购缩写和代码

订阅简称为“左江科技”,订阅代码为“300799”。

(四)网上投资者购买资格

投资者在2019年10月17日(T-day)之前在中国结算深圳分公司开立证券账户,并在2019年10月15日(T-2)(含T-2)之前的20个交易日内持有深圳市未上市a股和市值超过1万元(含)的未上市存托凭证,可通过深圳证券交易所交易系统购买网上发行的股票。其中,根据《创业板投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法,要求自然人开设创业板交易(国家法律法规禁止购买的除外)。

投资者相关证券账户开立时间少于20个交易日的,每日平均持有市值以20个交易日为基础计算。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记数据以T-2结束为准。投资者持有的相关证券账户的市值,按照其证券账户市值计算范围内的a股数量和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。

发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者在认购前确认是否具备在创业板市场认购新股的条件。

(五)在线分销模式

网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行了1700万股。保荐机构(主承销商)将于2019年10月17日(T)9:15-11:30、13: 00-15: 00期间,将1700万股“左江科技”作为该股唯一的“卖方”投入其在深圳证券交易所的指定专用证券账户。

(6)网上购买规则

1、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位,按根据投资者在其2019年10月15日(含T-2)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购

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